Pagos con QR y transferencias inmediatas siguen en expansión y presionan al consumo con tarjetas

El mapa de los medios de pago minoristas en la Argentina se reconfiguró durante los últimos meses, según el relevamiento que difundió el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La entidad reportó datos de agosto para transferencias y de julio para tarjetas y extracciones de efectivo, en un informe que dibuja un escenario con dos carriles bien diferenciados: por un lado, la expansión de los pagos digitales con códigos QR y de los envíos inmediatos de dinero; por otro, la contracción simultánea de las compras abonadas con tarjetas de débito y de crédito y del uso de cajeros automáticos, una dinámica que combina cambios en los hábitos de consumo con modificaciones administrativas en los criterios de relevamiento.

Vamos a los números: las transferencias con QR lideran el crecimiento

En agosto se concretaron 118,3 millones de pagos con transferencia por un total de 3 billones de pesos. La enorme mayoría de esas transacciones se canalizó a través de códigos QR interoperables: 117,2 millones de operaciones por 2,9 billones de pesos, que representaron el 99,1% del total. En la comparación interanual, la cantidad de pagos por QR aumentó 67,5%, en tanto que los montos, descontada la inflación, crecieron 62,9%. Como referencia adicional, en julio de 2024 los pagos con QR interoperables habían alcanzado los 70 millones de operaciones, lo que confirma la curva ascendente del canal en los últimos doce meses.

En la composición del dinero con el que los usuarios financiaron esos pagos, el 52,7% de las operaciones provino de cuentas bancarias con Clave Bancaria Uniforme (CBU) y el 47,3% restante, de cuentas de pago con Clave Virtual Uniforme (CVU). El universo de participantes registrados en el ecosistema incluía 92 billeteras digitales y 67 aceptadores, una red lo suficientemente amplia como para sostener la interoperabilidad que distingue a este medio de pago de los modelos cerrados de cada aplicación.

Tarjetas y cajeros: las cifras en retroceso, con una aclaración pendiente

En el segmento de compras con tarjetas, el débito conservó su ventaja en cantidad de operaciones, aunque ambos plásticos mostraron caídas. En julio se contabilizaron 172 millones de pagos con débito por 5,7 billones de pesos y 159,3 millones de pagos con crédito por 10 billones de pesos. Frente a igual mes del año anterior, las operaciones con débito retrocedieron 8,4% y los montos, en términos reales, cayeron 14,7%; con crédito, las disminuciones llegaron a 9,2% y a 17,6%, respectivamente. El BCRA advirtió que parte de esa baja responde a un cambio en los criterios de reporte, que dejó fuera del relevamiento a determinadas operaciones con tarjetas prepagas.

Los retiros de efectivo siguieron la misma tendencia descendente. En julio, el 88,4% de las extracciones se realizó en cajeros automáticos: 41 millones de operaciones por 4,8 billones de pesos, con caídas de 28% en la cantidad y de 16% en los montos reales. El promedio por extracción ascendió a 118.300 pesos.

Transferencias inmediatas: volumen en alza y montos más moderados

Otro segmento en expansión fue el de los envíos inmediatos de pesos. En agosto se contabilizaron 779 millones de operaciones de este tipo por 96 billones de pesos, con un crecimiento interanual de 20,3% en cantidad y de 5,5% en montos reales. El dato confirma que el dinero digital se está moviendo con mayor frecuencia, aunque los montos por operación evolucionan más lentamente que la cantidad de transacciones, en línea con un uso cotidiano y fraccionado.

• Transferencias con QR interoperables: 117,2 millones de pagos en agosto, con suba interanual de 67,5% en cantidad y 62,9% en montos reales.
• Pagos con débito en julio: 172 millones de operaciones por 5,7 billones de pesos; cayeron 8,4% y 14,7%, respectivamente.
• Pagos con crédito en julio: 159,3 millones de operaciones por 10 billones de pesos; bajas de 9,2% y 17,6% en términos reales.
• Retiros en cajeros en julio: 41 millones de operaciones por 4,8 billones de pesos, con caídas de 28% y 16% en términos reales.
• Envíos inmediatos en agosto: 779 millones de transferencias por 96 billones de pesos; 20,3% y 5,5% de incremento interanual.

La analista económica Laura Castagnino, editora de la sección Economía, señaló que el cuadro estadístico refleja una migración paulatina hacia instrumentos digitales y apuntó dos frentes abiertos: por un lado, qué ocurrió con el consumo de bienes y servicios en términos reales durante agosto, una vez que se difundan las cifras oficiales de actividad; por el otro, cómo seguirá evolucionando la base reportada de tarjetas prepagas y de operaciones con tarjetas tras el cambio de criterio del BCRA.